Возможности Стоимость Контакты Новости Помощь Регистрация Вход
Возможности Стоимость Контакты Новости Помощь Вход Регистрация

Финансы

В Cliniccards существует два способа произвести финансовый расчет с пациентом: 

  • Через быстрый акт. 
  • Через акт выполненных работ из плана лечения. (ссылка на планы лечения).

Каждый из способов имеет свои особенности и преимущества.


СОЗДАНИЕ БЫСТРОГО АКТА

Расчет пациента через быстрый акт максимально удобен в том случае, если пациенту была предоставлена единоразовая услуга и дальнейшее лечение на данный момент не планируется. Работа с быстрыми актами выполненных работ предполагает такую последовательность:

1. Создайте быстрый акт.  Создать акт выполненных работ для пациента можно двумя способами: 

  • в Расписании – в миниатюре карточки пациента (при нажатии на визит) – кнопка Создать быстый акт
  • в разделе Финансы карточки пациента – кнопка Создать быстый акт

2. Добавьте манипуляции из прайса. 

После нажатия на кнопку Быстрый акт откроется страница с чистым бланком акта и прайсом справа от него, с которого следует выбрать манипуляции. Клик по нужным позициям добавляет нужные манипуляции в акт. При необходимости укажите зону, скидку и количество. Если у вас есть право доступа на редактирование цен в актах – вы можете изменить цену, а также отредактировать название манипуляции.

Обратите внимание, если при нажатии на кнопку Быстрый акт открывается бланк акта, но отсутствует прайс – нужно уменьшить масштаб страницы (например комбинацией клавиш Ctrl  –  или Command – ). Или можно открыть прайс через кнопку Евро справа внизу страницы.


3. Сохраните акт.
 

После добавления позиций из прайса в акт выполненных работ нажмите кнопку Сохранить и в открывшемся окне подтверждения выберите нужные параметры сохранения акта, а именно:

  • Работы выполнил – специалист, который выполнил работу и которому после сохранения акта будет начислена заработная плата.
  • Акт составил – специалист, который составил и сохранил акт (это может быть администратор или ассистент).
  • Дата – в Cliniccards нет запрета на составление акта прошедшей или будущей датой.
  • Назначение – это может быть как обычный акт (по умолчанию), так и предварительный акт, или акт для страховой. 
    Предварительные акты позволяют согласовать с пациентом дальнейший порядок проведения лечения и зачастую используются как пре-инвойс. При создании предварительного акта выполненных работ или акта для страховой компании долг в финансах пациента не формируется.

Если в предварительном акте указывать предполагаемую дату выполнения манипуляции, то в таком случае с помощью предварительных актов можно планировать ориентировочный доход будущих периодов в клинике.

  • Диагноз – отображается в акте выполненных работ в том случае, если ранее был составлен соответствующий шаблон акта, в котором через функцию вставки макроса Диагноз была добавлена опция отображения диагноза в бланке акта выполненных работ. Подробнее смотрите раздел Шаблоны актов
  • Комментарий – в это поле можно добавить важную информацию об акте. 

Внизу окна находятся кнопки Отмена, Сохранить, а также кнопка Сохранить и фискализировать – она доступна в случае если в клинике подключен и настроен фискальный регистратор. Программный РРО позволяет фискализировать акт при его сохранении. 

Если у пациента ранее был составлен план лечения, в таком случае акт выполненных работ создается автоматически в момент выполнения манипуляций из плана лечения. Подробнее о том, как работать с планами лечения можно узнать в разделе Планы лечения.

Для сохраненного акта выполненных работ можно выполнить такие действия:

  • Напечатать
  • Отправить на цифровую подпись и подписать
  • Скачать акт в формате Excel
  • Сменить исполнителя
  • Создать копию
  • Редактировать
  • Удалить

Редактировать и/или удалять акты выполненных работ могут только те специалисты клиники, у которых есть соответствующие права доступа. 

Для работы с финансами пациента у специалиста должны быть такие права:

Важно помнить, что акты выполненных работ, которые создаются через планы лечения нельзя редактировать непосредственно. Однако можно отредактировать этот план лечения и выполнить другие манипуляции. В случае, если нужно изменить акт выполненных работ, который был проведен из плана лечения – такой акт нужно будет удалить, затем в режиме редактирования изменить план лечения и заново выполнить нужные манипуляции.

С помощью шаблонов актов можно создать несколько типов актов предназначенных, например, для расчета с пациентами через разные компании клиники. В редакторе шаблонов актов можно добавить любую информацию, а также через опцию Вставка можно добавить данные из системы Cliniccards, которые будут попадать в данный шаблон акта автоматически (напр. Диагноз, дата следующего визита, сумма долга пациента и т.д.).

Чтобы напечатать акт выполненных работ для пациента, на бланке отличном от того, который используется в клинике по умолчанию – во вкладке Финансы карточки пациента нажмите кнопку Печать акта. На открывшейся странице подготовки акта к печати нажмите на название текущего Шаблона слева сверху и выберите подходящий из выпадающего списка. 

Как добавить шаблоны актов выполненных работ можно узнать в разделе справки Шаблоны документов.

ПЛАТЕЖИ ПАЦИЕНТОВ 

В Clinicсards создание актов выполненных работ формирует у пациента долг на соответствующую сумму, а создание платежей – покрывает этот долг.

Принять платеж от пациента можно двумя способами:

1. В Расписании – в миниатюре карточки пациента (при нажатии на визит) из расписания;

2. В разделе Финансы карточки пациента.

В обоих случаях пользователю доступна кнопка Принять платеж, нажатие на которую открывает окно создания платежа пациента. В открывшемся окне укажите фактическую сумму платежа, вид платежа, кассу, в которую будет принят платеж и дату (если она отличается от текущей) и при необходимости оставьте комментарий. Сохраните.

  • Если сумма актов выполненных работ совпадает с суммой платежей – баланс пациента равняется нулю.
  • Если сумма актов выполненных работ превышает сумму платежей – у пациента образуется долг (отображается красным цветом).
  • Если сумма актов выполненных работ меньше с суммы платежей – у пациента формируется аванс (отображается зеленым цветом).

В разделе Финансы пациента также доступны несколько вкладок, которые выполняют роль фильтров по типам финансовых документов пациента: 

  • Платежи и акты – данная вкладка отображает историю всех финансовых документов пациента. В левой части отображается список всех актов. Нажимая на соответствующие кнопки акты можно просмотреть, редактировать(только для быстрых актов), печатать, копировать, фискализировать (если в клинике подключен программный РРО ) и удалять.

В правой части находится список платежей и история изменения баланса пациента – подсчитывается автоматически на основании актов выполненных работ и платежей. Платежи можно печатать, редактировать и удалять.

  • Чеки и акты – Вкладка отображает все акты выполненных работ и соответствующие им фискальные чеки. Также в этой вкладке вы можете быстро провести фискализацию выбранного акта, нажав справа от него кнопку Фискализировать. 
  • Выполненные работы – вкладка отображает все работы, выполненные специалистами клиники для пациента. При отсутствии права доступа к финансам пациентов в разделе финансов карточки пациента специалист сможет просматривать только перечень выполненных работ без отображения их фактической стоимости.
  • Платежи – вкладка содержит сводную таблицу с информацией обо всех платежах пациента, включая вид платежа и кем он был принят. 
  • Акты – вкладка содержит сводную таблицу с данными обо всех сформированных для пациента актах выполненных работ. 


Общие показатели относительно платежей пациентов можно посмотреть в сводных отчетах финансовых показателей в клинике: Пациенты с авансом, Пациенты должники и Пациенты должники за период.