Финансы

В Cliniccards существует два способа произвести финансовый расчет с пациентом: 

• Через быстрый акт. 
• Через акт выполненных работ из плана лечения.

Каждый из способов имеет свои особенности и преимущества.

СОЗДАНИЕ БЫСТРОГО АКТА

Расчет пациента через быстрый акт максимально удобен в том случае, если пациенту была предоставлена единоразовая услуга и дальнейшее лечение на данный момент не планируется. Работа с быстрыми актами выполненных работ предполагает такую последовательность:

1. Создайте быстрый акт.  Создать акт выполненных работ для пациента можно двумя способами: 

• в Расписании – в миниатюре карточки пациента (при нажатии на визит) – кнопка Создать быстый акт. 
• в разделе Финансы карточки пациента – кнопка Создать быстый акт. 

2. Добавьте манипуляции из прайса. 

После нажатия на кнопку Быстрый акт откроется страница с чистым бланком акта и прайсом справа от него, с которого следует выбрать манипуляции. Клик по нужным позициям добавляет нужные манипуляции в акт. При необходимости укажите зону, скидку и количество. Если у вас есть право доступа на редактирование цен в актах – вы можете изменить цену, а также отредактировать название манипуляции.

Обратите внимание, если при нажатии на кнопку Быстрый акт открывается бланк акта, но отсутствует прайс – нужно уменьшить масштаб страницы (например комбинацией клавиш Ctrl  –  или Command – ). Или можно открыть прайс через кнопку Евро справа внизу страницы.

3. Сохраните акт. 

После добавления позиций из прайса в акт выполненных работ нажмите кнопку Сохранить и в открывшемся окне подтверждения выберите нужные параметры сохранения акта, а именно:

• Работы выполнил – специалист, который выполнил работу и которому после сохранения акта будет начислена заработная плата.
• Акт составил – специалист, который составил и сохранил акт (это может быть администратор или ассистент).
• Дата – в Cliniccards нет запрета на составление акта прошедшей или будущей датой.
• Назначение – это может быть как обычный акт (по умолчанию), так и предварительный акт, или акт для страховой. 
  Предварительные акты позволяют согласовать с пациентом дальнейший порядок проведения лечения и зачастую используются как пре-инвойс. При создании предварительного акта выполненных работ или акта для страховой компании долг в финансах пациента не формируется.

Если в предварительном акте указывать предполагаемую дату выполнения манипуляции, то в таком случае с помощью предварительных актов можно планировать ориентировочный доход будущих периодов в клинике.

• Диагноз – отображается в акте выполненных работ в том случае, если ранее был составлен соответствующий шаблон акта, в котором через функцию вставки макроса Диагноз была добавлена опция отображения диагноза в бланке акта выполненных работ. Подробнее смотрите раздел Шаблоны актов. 
• Комментарий – в это поле можно добавить важную информацию об акте. 

Внизу окна находятся кнопки Отмена, Сохранить, а также кнопка Сохранить и фискализировать – она доступна в случае если в клинике подключен и настроен фискальный регистратор. Программный РРО позволяет фискализировать акт при его сохранении. 

Если у пациента ранее был составлен план лечения, в таком случае акт выполненных работ создается автоматически в момент выполнения манипуляций из плана лечения. Подробнее о том, как работать с планами лечения можно узнать в разделе Планы лечения.

Для сохраненного акта выполненных работ можно выполнить такие действия:

• Напечатать
• Отправить на цифровую подпись и подписать
• Скачать акт в формате Excel
• Сменить исполнителя
• Создать копию
• Редактировать
• Удалить

Редактировать и/или удалять акты выполненных работ могут только те специалисты клиники, у которых есть соответствующие права доступа. 

Для работы с финансами пациента у специалиста должны быть такие права:

• Доступ к финансам пациентов – открывает доступ ко вкладке Финансы карточек пациентов.
• Право редактирования во времени – определяет период времени, в течении которого специалист может вносить изменения в сохраненные им акты.

Важно помнить, что акты выполненных работ, которые создаются через планы лечения, нельзя редактировать непосредственно. Однако можно отредактировать этот план лечения и выполнить другие манипуляции. В случае, если нужно изменить акт выполненных работ, который был проведен из плана лечения – такой акт нужно будет удалить, затем в режиме редактирования изменить план лечения и заново выполнить нужные манипуляции.

С помощью шаблонов актов можно создать несколько типов актов предназначенных, например, для расчета с пациентами через разные компании клиники. В редакторе шаблонов актов можно добавить любую информацию, а также через опцию Вставка можно добавить данные из системы Cliniccards, которые будут попадать в данный шаблон акта автоматически (напр. Диагноз, дата следующего визита, сумма долга пациента и т.д.).

Чтобы напечатать акт выполненных работ для пациента, на бланке отличном от того, который используется в клинике по умолчанию – во вкладке Финансы карточки пациента нажмите кнопку Печать акта. На открывшейся странице подготовки акта к печати нажмите на название текущего Шаблона слева сверху и выберите подходящий из выпадающего списка. 

Как добавить шаблоны актов выполненных работ можно узнать в разделе справки Шаблоны документов.

ПЛАТЕЖИ ПАЦИЕНТОВ 

В Clinicсards создание актов выполненных работ формирует у пациента долг на соответствующую сумму, а создание платежей – покрывает этот долг.

Принять платеж от пациента можно двумя способами:

1. В Расписании – в миниатюре карточки пациента (при нажатии на визит) из расписания;

2. В разделе Финансы карточки пациента.

В обоих случаях пользователю доступна кнопка Принять платеж, нажатие на которую открывает окно создания платежа пациента. В открывшемся окне укажите фактическую сумму платежа, вид платежа, кассу, в которую будет принят платеж и дату (если она отличается от текущей) и при необходимости оставьте комментарий. Сохраните.

• Если сумма актов выполненных работ совпадает с суммой платежей – баланс пациента равняется нулю.
• Если сумма актов выполненных работ превышает сумму платежей – у пациента образуется долг (отображается красным цветом).
• Если сумма актов выполненных работ меньше с суммы платежей – у пациента формируется аванс (отображается зеленым цветом).
  

В разделе Финансы пациента также доступны несколько вкладок, которые выполняют роль фильтров по типам финансовых документов пациента: 

• Платежи и акты – данная вкладка отображает историю всех финансовых документов пациента. В левой части отображается список всех актов. Нажимая на соответствующие кнопки акты можно просмотреть, редактировать(только для быстрых актов), печатать, копировать, фискализировать (если в клинике подключен программный РРО ) и удалять.

В правой части находится список платежей и история изменения баланса пациента – подсчитывается автоматически на основании актов выполненных работ и платежей. Платежи можно печатать, редактировать и удалять.

• Чеки и акты – Вкладка отображает все акты выполненных работ и соответствующие им фискальные чеки. Также в этой вкладке вы можете быстро провести фискализацию выбранного акта, нажав справа от него кнопку Фискализировать. 
• Выполненные работы – вкладка отображает все работы, выполненные специалистами клиники для пациента. При отсутствии права доступа к финансам пациентов в разделе финансов карточки пациента специалист сможет просматривать только перечень выполненных работ без отображения их фактической стоимости.
• Платежи – вкладка содержит сводную таблицу с информацией обо всех платежах пациента, включая вид платежа и кем он был принят. 
• Акты – вкладка содержит сводную таблицу с данными обо всех сформированных для пациента актах выполненных работ. 

Общие показатели относительно платежей пациентов можно посмотреть в сводных отчетах финансовых показателей в клинике: Пациенты с авансом, Пациенты должники и Пациенты должники за период.