пРРО

Програмний реєстратор розрахункових операцій (пРРО) — це цифровий аналог касових апаратів, що встановлюється на комп’ютер, планшет або смартфон. Програмний РРО видає електронні чеки, які надсилаються клієнтам електронною поштою.

В Сliniccards робота з пРРО проводиться в розділі Каси → пРРО або у розділі Налаштування → Інше → Реєстратори: службова сторінка.

На початку робочого дня на сторінці пРРО натисніть кнопку Відкрити зміну. Таким чином до ДПС буде відправлено запит на відкриття касової зміни. Після цього можна проводити фіскалізацію актів виконаних робіт.

На сторінці пРРО доступні такі опції роботи з реєстраторами:

Службове внесення – службова операція для реєстрації суми готівки, що зберігається у касі на момент першого розрахунку зміни, тобто розмінні гроші. Для здійснення операції натисніть кнопку Службове внесення, вкажіть суму внесення у полі Сума та виберіть готівкову касу, до якої буде внесено кошти. Для підтвердження натисніть кнопку Службове внесення.

Службове вилучення – службова операція для реєстрації інкасації, тобто вилучення готівки з каси. Для здійснення операції натисніть кнопку Службове вилучення, вкажіть суму вилучення у полі Сума та виберіть готівкову касу, з якої вилучаються кошти. Для підтвердження натисніть кнопку Службове вилучення.

Кнопка Х-звіт формує нефіскальний тестовий звіт для контролю роботи каси. Цей звіт показує підсумки за всіма операціями, що було проведено в клініці протягом зміни.

Кнопка Перевірити дозволяє перевірити роботу пРРО. У разі виникнення помилки про це буде повідомлено в діалоговому вікні.

Закрити зміну – ця кнопка закриває активну касову зміну в пРРО. Після цього автоматично створюється Z-звіт – підсумковий фіскальний документ, який має бути сформований один раз до 23:59 того ж дня, коли зміна була відкрита.

ФІСКАЛІЗАЦІЯ ЧЕКА

Щоб фіскалізувати акти виконаних робіт у Cliniccards, зробіть наступне:

1. Відкрийте зміну

На початку робочого дня натисніть кнопку Відкрити зміну в розділі Каси → пРРО або у Налаштування → Інше → Реєстратори: службова сторінка. 

Нагадуємо, зміна відкривається тільки у Cliniccards, у Checkbox відкривати зміну не потрібно.

2. Фіскалізуйте акти виконаних робіт зручним для вас способом

Якщо потрібно фіскалізувати акт одразу після створення:

• Збережіть акт виконаних робіт → у вікні підтвердження натисніть кнопку Зберегти та фіскалізувати;
• Збережіть акт виконаних робіт → у вікні підтвердження натисніть кнопку Зберегти → у наступному вікні натисніть чорну кнопку Фіскалізувати вгорі праворуч. 

Якщо потрібно фіскалізувати акт пізніше:

• Після збереження акту виконаних робіт у розділі Фінанси картки пацієнта натисніть кнопку Друк навпроти збереженого акту → натисніть чорну кнопку Фіскалізувати вгорі праворуч;
• Після збереження акту виконаних робіт у розділі Фінанси картки пацієнта зайдіть у вкладку Чеки і акти → виберіть потрібний акт і натисніть чорну кнопку Фіскалізувати навпроти.

Після цього у вікні фіскалізації оберіть один з трьох варіантів оплати:

• Картка – фіскалізація безготівкового платежу;
• Готівка – фіскалізація платежу готівкою;
• Картка + готівка – фіскалізація платежу, який здійснюється частково готівкою та безготівково.

Якщо потрібно провести фіскалізацію не повністю, а тільки за певні послуги, приберіть прапорці зліва від тих робіт, за які оплата наразі не проводитиметься. Також ви можете відредагувати вартість кожної з робіт чи встановити на них знижки. Система автоматично перерахує загальну суму у полі До сплати.

Також ви можете відредагувати загальну суму чека у полі До сплати – в цьому випадку ця сума буде пропорційно поділена між усіма позиціями автоматично. 

Для завершення фіскалізації натисніть кнопку Фіскалізувати. У фіскальному чеку відображатимуться усі вибрані роботи, їхня вартість та знижки.

Щоби дофіскалізувати частково фіскалізований акт виконаних робіт, знов зайдіть у Чеки і акти в розділі Фінанси картки пацієнта, виберіть потрібний акт і натисніть Фіскалізувати. Тепер у вікні фіскалізації будуть доступні тільки ті роботи, які ще не були фіскалізовані. Для завершення натисніть кнопку Фіскалізувати.

Якщо у профілі пацієнта вказано e-mail, то на нього автоматично буде відправлено чек після фіскалізації. Якщо коли e-mail не вказано або було додано вже після фіскалізації, надішліть чек на пошту пацієнту вручну. Для цього натисніть кнопку Друк навпроти акту у розділі Фінанси картки пацієнта → у вікні друку натисніть Друкувати → збережіть чек у PDF.

3. Перевірте операції з фіскалізації у звіті

Після фіскалізації навпроти акту у розділі Фінанси картки пацієнта з'явиться позначка Фіскалізовано. Перевірити фіскалізовані акти за день або будь-який період можна у розділі Звіти → Звіти клініки → Фіскалізація → Чеки і акти.

Переглянути всі фіскалізовані акти виконаних робіт та відповідні їм чеки пацієнта можна також у вкладці Чеки та акти розділу Фінанси картки пацієнта.

Навпроти кожного акта виконаних робіт відображається його статус:

• Фіскалізовано – акт, що було фіскалізовано в повному обсязі;
• Частково фіскалізовано – акт, за яким було фіскалізовано лише частину суми або робіт;
• Не фіскалізовано – акт, за яким не проводилася операція фіскалізації.

У вкладці Чеки та акти праворуч відображаються всі фіскалізовані чеки, включно з чеками повернення, із зазначенням дати, суми фіскалізації та типу платежу. У кожного чека є дві функціональні кнопки:

• кнопка Чек – відкриває чек для перегляду;
• кнопка Повернення – виконує операцію повернення повної суми фіскалізації.

Також протягом дня ви можете перевіряти суми фіскалізованих актів виконаних робіт за допомогою X-звіту на службовій сторінці Реєстратора.

4. Закрийте зміну

Наприкінці зміни обов'язково зробіть службове вилучення. Для цього зайдіть у Каси → пРРО, введіть суму вилучення, оберіть касу та натисніть кнопку Службове вилучення. При цьому автоматично буде проведено операцію Інкасація в обраних касах (готівка, безготівка, у валюті).

Після службового вилучення обов'язково потрібно закрити зміну в розділі Каси → пРРО або Налаштування → Інше → Реєстратори: службова сторінка. Для цього натисніть кнопку Закрити зміну.

У результаті буде сформовано Z-звіт, і всі дані про фіскалізації протягом дня автоматично буде передано до податкової служби.

ПОВЕРНЕННЯ

Якщо ви припустилися помилки під час фіскалізації акта виконаних робіт, або потрібно повернути кошти пацієнту, слід провести операцію повернення фіскального чека. Для цього:

1. Перейдіть до розділу Фінанси картки пацієнта та відкрийте вкладку Чеки та акти.
2. Натисніть кнопку Повернення біля відповідного чека та підтвердіть цю дію. Важливо пам'ятати, що для повернення коштів у касі, до якої було зараховано цей платіж, має бути сума, більша за суму повернення. Інакше повернення буде відхилено.

Повернути можна тільки повну суму фіскалізованого акта виконаних робіт. Часткове повернення неможливе.

У касі повернення за фіскалізованим чеком відображається як вилучення коштів на суму відповідного акта виконаних робіт. Операція проводиться у тій касі, до якої початково було прийнято платіж пацієнта.

Чек повернення буде зафіксовано у вкладці Чеки та акти у розділі Фінанси картки пацієнта.

Переглянути повний звіт про всі повернення за вибраний період можна у Звіти → Звіти клініки → Фіскалізація → Чеки і акти.

ПЕРЕВІРКА СТАТУСУ ЧЕКА

Якщо під час фіскалізації акта виконаних робіт станеться збій у роботі Checkbox, ви побачите таке сповіщення:

Щоб запобігти подвійній фіскалізації, потрібно перевірити статус чека. Для цього зробіть наступне:

1. Перейдіть до вкладки Чеки і акти розділу Фінанси картки пацієнта. 
2. У розділі Чеки справа знайдіть акт, що було відправлено до Checkbox. Його буде позначено зображенням годинника – це означає, що Cliniccards очікує на відповідь Checkbox щодо статусу чека. Натисніть кнопку Перевірити статус чека.

3. Якщо фіскалізація відбулася, на екрані з’явиться проведений фіскальний чек, а у вкладці Чеки і акти відповідний акт виконаних робіт буде позначено як Фіскалізовано. Якщо фіскалізація ще не відбулася, перевірте статус чека пізніше.

Перевірити статус чеків за день чи будь-який період можна у розділі Звіти → Звіти клініки → Фіскалізація → Чеки і акти. Відправлені до Checkbox, але ще не фіскалізовані чеки будуть позначені як Відправлено, не фіскалізовано. Для більшої зручності можна відфільтрувати чеки із такою позначкою у стовпчику Фіскалізація. Поряд із цими позначками також є кнопка Перевірити статус чека, як і у картці пацієнта.

Якщо збій у роботі Checkbox стається під час повернення фіскалізованого чека, зробіть ті самі дії, що й у випадку фіскалізації акту виконаних робіт. У розділі Звіти → Звіти клініки → Фіскалізація → Чеки і акти такі чеки повернення будуть позначені як Відправлено, не повернено.